东海证券指出，美光2026财年第一季度业绩超出预期，在AI浪潮持续驱动存储需求激增的背景下，公司单季营收达到136▪.4亿美元，同比大幅增长57%…，预计下一财季营收将进一步攀升至187（4）亿美元◇◆，展现其在高端存储市场的持续领先地位与增长动能。小米正式发布并开源其新一代大模型MiMo-V2-Flash●★，该模型展示了卓越的性能表现•▼▲，更在推理性价比上实现了显著突破，有望加速中国大模型向规模化、普惠化应用的产业演进。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清=◆=，存储价格上涨◁•▲，我国国产化力度超预期▽▽。建议关注AI算力、AIOT◇□▷、设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。

　　科创人工智能ETF国泰（589110）跟踪的是科创AI指数（950180），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板市场中筛选出30家业务涵盖人工智能基础资源…◆☆、核心技术研发及行业应用落地的上市公司证券作为指数样本，集中反映科创板人工智能领域企业的整体表现。指数成分股具有显著的研发投入特征，半导体行业占比超过50%-▼▷，整体呈现小盘成长风格▼=，市场弹性较高。

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