2025年●◁-，全球通信产业仍在下行周期中艰难探索。但是▷，已经出现了一些曙光迹象。

　　ToC方面，移动互联网市场的需求仍然疲软△◇•，由视频带动的流量增长趋于缓和，被寄予厚望的XR/VR、全息投影等仍未被用户接受◁。

　　运营商仍然是流量经营模式（卖流量），同质化竞争激烈▷，导致利润空间不断压缩。在无需求带动的情况下，减少移动通信基础设施方面的投资，是国内运营商的普遍做法◇△。

　　ToB方面，虽然数字化转型浪潮带来了较大的市场，但同样因为同质化的原因，导致利润空间有限▲，且竞争过于激烈。复杂的市场环境和业务场景，漫长的项目执行周期和结款周期•▽▼，深度的定制化，也使得这个领域的项目非常难做■。

　　过去这一年□，整个通信行业的希望，都寄托在AI身上。和AI沾边的领域，都获得了不错的增长。这就是前面所说的曙光迹象。

　　AI的三大要素是算力、算法和数据。算力方面，单点算力不足，通过通信来搭建大规模、高效率算力集群，已经成为行业共识。数据方面，端侧和云侧的数据流动○，大模型数据集的搬运，也依赖于通信技术的保障=☆◇。

　　换言之△▪，通信是AI三要素背后的底座▼…▪，直接受益于AI浪潮，将迎来新一轮的技术和产业变革。

　　我们可以看到，通信行业的很多要素已经发生改变…=。不仅通信的技术▼◇、业务和场景在变化，通信的商业模式和底层逻辑也在发生变化。

　　需求是推动技术演进的最主要驱动力。AI现在就是最大的需求，通信网络全面转向为AI提供服务-，将是未来十年的主旋律。在通信基础理论无法突破的情况下■-•，通过AI对通信技术进行增强，也是通信技术发展的必然选择。

　　AI互联网（智联网）的时代已经全面到来▽◇。传统人联网和物联网的叙事虽然仍在继续☆=▷，但已经不是主角◆▼。通信行业企业想要获得更好的发展，就必须将自身命运与AI牢牢绑定。这是一轮新的洗牌○▲★，只有把握住机遇的企业■，才能活到最后。

　　接下来，我们就针对各个通信细分领域•，看看2026年有哪些值得关注的趋势•。

　　5G的需求侧反馈其实比较尴尬•▪◁。5G有一半的作用是作为4G的升级，服务于移动互联网（消费互联网）。但是因为缺乏爆款应用的原因▷○▽，用户中认为“4G已经满足日常使用△”的观点■，仍然占了较大比例…。

　　在toC领域，设备商围绕5G-A的叙事▽，已经不再将速率作为重点（虽然也会说说3CC），而是更多强调“新特性”。例如通感一体、RedCap、无源物联网◁-▽。

　　通感一体的需求主体，毫无疑问是低空经济。这是国家重点推动的方向，有很大的商业价值潜力，但产业化仍有待观望。

　　RedCap体现的是“反向升级”的逻辑，通过技术上的简化，降低成本，满足物联网（摄像头）、可穿戴设备、车联网等方面的需求。目前看来•■-，RedCap已经成为继NB-IoT之后的物联网主要发展方向（至少在行业看来如此）●•=。

　　无源物联网是加强版的NFC，针对是更低成本、更低功耗的场景◆○☆，例如零售、库房等。

　　简单来说，就是运营商将基于5G/5G-A的网络切片…、网络资源灵活调配能力■□，构建一个可以提供不同服务等级的网络。相当于从“只有一种座位”变成了•△■“有二等座=▽、一等座▷△…、商务座”▪▪◇，然后给VIP用户卖□“高级座位”，卖更好的网络体验（网络套餐、加速卡、直播卡等）•◆。

　　这是巨大的商业模式变革，容易引起用户对公平性的质疑◁，所以运营商的动作相对比较谨慎-。目前，少部分省份的运营商已经推出了一些试点业务（主要面向全球通等高端用户）。未来一年…，运营商在差异化方面是否会有更多动作，值得关注▽○。

　　在toB和toG领域，5G/5G-A的落地仍在进行之中。行业用户普遍意识到▪，5G/5G-A只是数智化整体方案的组成部分。单纯讲5G工厂没有意义，5G是数智化工厂的技术选项之一，主要满足一些高速率、低时延场景的需求，需要和其它ICT技术进行配合使用。

　　在行业场景=◁，值得关注的仍然是专网频段。频段直接影响了商业模式△。如果企业能够获得专网频段，可能绕过运营商，直接和设备商进行合作。这对企业意味着更高的灵活性、更低的成本-…◇，以及更独立的数据主权。频段又直接由政策决定★△。2026年是否会有更多相关政策出台，值得关注。

　　目前看来，AI的影响主要体现在端侧AI应用带来的流量模型变化◁■。这几年的AI浪潮是生成式AI浪潮，生成的内容△，仍然是文字、音频★、视频。东西还是那些东西，但是生成主体和生成方式变了。

　　AI在端侧普及★☆，既包括了用户生成的娱乐性视频内容需要上传社交网络△☆，也包括了一些原始采集数据（例如摄像头采集的视频▼○▼，传感器采集的数据）上传给云端大模型作为输入。这都带来了更大的上行流量需求•。这也是运营商和设备商2025年大力宣传★“大上行”的主要原因。

　　AI智能体（AI Agent、具身智能等）的高速发展▷，对通信网络也会带来一些需求…◇◆。目前看，这些需求除了速率之外•，更多主要集中在时延•▼☆、可靠性□、安全性方面。

　　数据通道（DC）技术标准的推进，会有利于5G新通话和AI的结合•●★。但是，在toC业务场景上，运营商能不能玩得转●▲…，相关生态能不能建得起来，我还是持保留意见。

　　数据中心网络，是通信行业里受AI带动最明显的一个领域，也是少见的需求明显大于供给的领域。AI大模型训推需要海量的算力。模型越大◇，参数越多…，对算力规模的要求就越高▷•▪。算力集群已经从千卡▲、万卡发展到十万卡，成为名副其实的算力巨兽•☆。

　　这带动了高速率光通信技术的快速迭代△-■，从400G到800G，再到目前主要方向的1.6T。从底层来看，高速率SerDes△、高性能交换芯片△◁▲、CPO、LPO◇●☆、相干光等技术，都在高速发展，以满足AI集群不断增长的需求。

　　从ScaleUp的维度来看-▼，越多越多的企业在推出更大规模的超节点（例如华为的昇腾384）。通信技术在其中发挥的作用越来越大，通过强劲的内部连接★□☆，弥补了单点算力的不足◁□。

　　从ScaleOut的维度来看，私有技术（以IB为代表）和开源技术（魔改以太网，RoCEv2）的技术路线竞争越来越激烈△▽，差距越来越小▷-◁。开源方案内部也存在多个路线的竞争●▪。随着时间的推移，可能会出现最终胜出者，一统江湖。

　　骨干网方面，国内在加速建设400G骨干网○。东数西算是我们国家建设算力资源的核心战略■▪◆，而骨干网是这个战略的关键。算力拼到最后，就是拼能源成本。我们的战略方向是正确的○◁◁，未来会受益于这个战略打下的基础。

　　ToB的光接入（全光园区）…★=，市场蛋糕很大（医院●、学校、厂区）•，目前技术路线也存在激烈的竞争和博弈，PON方案和以太全光方案有各自的优势=▲●。以太全光方案▽○•，各个厂家也有自己的路线竞争△。

　　总的来说•，更多的技术路线，会给企业带来更多的选择，以及更低的成本■。但是，更多的技术路线，会给产业链带来一定的压力。

　　ToC方面，50G-PON的运营商试点规模没有想象中那么大。说明在需求尚不明确的前提下，运营商对于50G-PON的建设也比较谨慎。

　　除了家庭宽带场景之外▼，运营商在着力加大50G-PON在临街商户、企业办公等场景的落地推进。这是否能获得效果，有待进一步观察。

　　从技术的角度来看，除了光模块之外▲☆○，光纤的升级迭代也值得关注。G▪△.654E光纤、空芯光纤…□•、多芯光纤，被运营商看好。尤其是空芯光纤▲=…，因为在时延上有优势，运营商给予很高的评价□•，2025年也有一些项目试点。

　　网络层方面▼，宏观叙事和往年并没有什么太多变化。无非就是IPv6、SDN●▲、自智网络（自动驾驶网络）▲••，这些技术涉及到网络的顶层设计▼，升级演进需要漫长的周期。

　　它的核心本质◆，其实是需求侧的空间扩展。说白了-•，就是通信需要进一步提供无所不达的泛在覆盖。

　　随着人类活动范围的延展，在沙漠、隔壁-、森林等场景，还有更大范围的航空、航天、航海场景，都需要保持网络连接。传统光纤通信、基站通信都无法做到，所以需要发展卫星通信，以实现所谓的“空天地海一体化”通信网络◆★。

　　说实话，这类需求相比传统通信来说■★，体量很小。但是因为通信连接重要性（关键时候能救命，或创造巨大的信息价值）的原因，流量单价更高★，且存在一定的战略价值。所以，市场关注度就更大◆◇。

　　换言之，我们普通人可能一年都用不上一次卫星通信◆•△。但是，对于某些特殊人群□▪•，它又很重要★▼。

　　从行业来看，卫星通信还是以星链为代表的海外企业占据优势•。国内仍处于追赶阶段。GW星座和垣信都在发星，尤其是GW，因为前期某些原因导致进度落后，正在加速追赶○▽。在规定期限内完成一定比例的卫星部署□，挑战非常大-。

　　从技术的角度来看，主要方向是想办法实现高通量•，包括激光通信技术，还有频谱扩展等手段☆…。卫星直连蜂窝（Direct-to-Cell，D2C）目前是一个热门方向，市场关注度很高，相关产业链也动作频频。

　　3GPP一直在推NTN叙事。想要让NTN真正走进更多普通用户，关键在于技术标准化和产业链生态支持。如果成本真正打下来了，很难说卫星通信会对传统蜂窝移动通信产生什么样的影响。

　　2025年○，3GPP针对6G的研究开始全面起步了。根据计划，2028-29年，会有6G的早期标准出炉。2030年左右，开始商用☆。

　　我个人一直认为□◇▪，在通信技术基础原理无法突破，用户需求尚未明确的情况下，“为了6G而6G”并不是一个正确的选择▪◇。频谱资源的利用效率已经接近极致，想要再获得通信性能提升，只能依赖于更多的频谱资源☆，尤其是更高频段的频谱资源•◇▪，例如6GHz频段，甚至太赫兹频段○•。这无法很好地解决覆盖方面的瓶颈-◆☆。

　　通信网络每10年进行一次全网替换，是一个伪命题。替换升级是由需求决定的。如果AI带动的需求足够强烈，甚至可以更早进行替代。但如果需求不强烈，可以让这个周期变更长。

　　频繁迭代的成本代价极高▼●，最终会转嫁在用户身上。大升级改成小升级■◆，全域升级改成小范围升级▪▪，可能更适合未来若干年的网络演进模式。

　　从技术的角度来看，6G的主题是融合，包括通信和感知融合◁▪◆，通信和AI融合▲△▼，通信和算力融合。

　　其实现在这些融合都已经在搞，大家也不陌生☆=■。通信和AI融合，涉及到前面提到的将AI技术引入通信■=□，以此提供网络的智能化，以及一些特殊场景（例如无线资源分配、网络规划、运维排障等）的性能提升。这一块可以重点关注一下。

　　具体的前沿技术点，值得关注的是RSI智能超表面○、语义通信、太赫兹。不知道2026年是否会有突破性进展。

　　新的通信技术理论基础，目前能看到的仍然是量子通信•-=。也不知道未来一年是否会有突破性进展，但资本市场颇为活跃，值得重点关注=◆-。

　　好了，以上就是小枣君针对通信行业2026年发展趋势的一些看法。还是那句老话：仅代表个人观点，不一定准确◆▽□，仅供参考。

　　通信行业表面上是前沿科技，但实际上仍属于传统行业。从行业格局、商业模式等方面来看，通信行业仍然是“保守”的，需要进一步开放•◆▪。AI是给通信行业带来深刻变革的一次机遇。借助AI浪潮□●，给通信行业来一次彻底的改造●◇，是行业摆脱内卷命运的唯一出路。

　　长痛不如短痛●。淘汰落后产能，开启全面创新▪•□，来一次全方位的脱胎换骨的变革，才能够真正让通信行业焕发新的光彩。我们每个通信人的命运和通信行业的命运息息相关。行业有美好的未来，我们才会有更好的生活。

　　浙江腾视算擎科技有限公司（简称：腾视科技）成立于2021年★，总部位于浙江杭州，在杭州、深圳等城市设有研发中心。公司依托核心技术提供机器人控制全栈AI边缘智算大脑▼☆▷、AI+行业赋能边缘算力模组•◇▷、边缘计算终端的专精特新及国家高新技术企业。

　　公司核心团队来自华为、中兴，基于英伟达-□▪、高通、华为等市场主流AI算力芯片▲□-，配置1-500TOPS算力范围的丰富产品线□，专注于构建“感知●□、决策▷◆-、控制▼”一体化边缘智算平台•◇●。通过自主研发的AI加速引擎与分布式调度系统，为工业机器人、特种车辆☆◁、智慧能源等20+行业提供低时延、高可靠的智能决策中枢，产品覆盖中国、中东、印度、南美、东南亚等全球多个地区■•▲。

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